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天气预报

2016年10月10日(周一) 农历九月初十

【北京】晴转多云,10℃~20℃,微风。

【上海】多云,19℃~22℃,东北风微风。

【广州】中雨,23℃~28℃,微风。

【天津】晴,10℃~22℃,西南风3-4级。

政策

【发改委支持老工业城市转型意见刊发】发改委9日在网站发布《关于支持老工业城市和资源型城市产业转型升级的实施意见》,提出在具备条件的老工业城市建设一批产业转型升级示范区和示范园区的要求,支持老工业城市和资源型城市抢抓机遇、奋发有为,加快产业转型升级和城市转型发展。其中要求依法依规淘汰钢铁、煤炭等原材料工业落后产能和处置过剩产能,发展符合市场需求的精深加工产品。

【发改委:全面放开食盐价格 保持食盐价格基本稳】国家发改委10月9日发布关于放开食盐价格有关事项的通知。通知要求,全面放开食盐价格。自2017年1月1日起,放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。各地要抓紧开展相关工作,确保食盐零售价格如期放开。

【发改委同意宁夏开展电力体制改革综合试点】9日,发改委网站发布了《国家发展改革委 国家能源局关于同意宁夏回族自治区开展电力体制改革综合试点的复函》,同意宁夏回族自治区开展电力体制改革综合试点。

【商务部:不存在对海外企业收购中企设置障碍的问题】商务部新闻发言人沈丹阳10月9日在例行新闻发布会上就“媒体提到的日方企业并购中国企业以及《反垄断法》执行方面问题”作出回应。他强调,中国欢迎和吸引外商投资的政策没有改变,在经营者集中反垄断审查中坚持一视同仁,不存在对海外企业收购中国企业设置障碍的问题。

大宗要闻

【钛白粉十月顺延9月末利好开局】9月钛白粉行情逆势上涨,月初平均报价为13620元/吨,月末平均报价为13835元/吨(均含税),涨幅为1.58%。目前国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉的主流报价在11800-13500元/吨和9200-10500元/吨(均含税)。2016年8月我国钛白粉进口量为13246.395吨,同比减少30.16%,环比减少33.50%,进口均价约在2635.04美元/吨,出口65419.682吨,同比增长70.25%,环比增长2.91%,出口均价约在1738.36美元/吨。经历第十涨和第十一涨,而“十连涨”初期零星跟涨,基本保持每日一“函”,市场涨价预期较浓。

【国际动力煤供需关系偏紧 价格纷纷上行】本周,印尼持续暴雨天气导致供给本就紧张的动力煤市场更加趋紧,助推动力煤价格继续上涨;正在进行的日澳10月动力煤长协价格谈判驱使澳洲动力煤贸易商提价。澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为77.01美元/吨,较上期增长4.15美元/吨,涨幅为5.70%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于70.26美元/吨,较上期增长3.44美元/吨,涨幅为5.15%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为68.74美元/吨,较上期增长5.84美元/吨,涨幅为9.28%。

【2016年世界多种农产品产量有望创下历史新高】联合国粮农组织发表的最新一份《粮食展望》报告指出,鉴于国际交易量最大的农产品价格相对较低且稳定,全球食品市场在未来一年将保持“基本平衡”。2016年全球谷物产量将提升25.69万亿吨,同比增长1.5%。今年以美元计算的粮食进口总值预计减少11%,降至1.168万亿美元,畜产品和谷类食品费用回落远远抵消了鱼品、果蔬、油类和食糖费用的增长。

【俄罗斯1-7月黄金产量为145.95吨 白银581吨】俄罗斯财政部发布声明,俄罗斯1-7月黄金产量为145.95吨,不及上年同期的148.09吨。1-7月矿产金产量为117.76吨,上年同期为116.72吨。1-7月白银产量总计581.07吨,低于上年同期的661.89吨。

行业新闻

【发改委回应煤炭新政为什么限产后又部分放开供给】发改委运行局有关负责人称,7月、8月和9月前20天,电煤快速上涨,致使煤炭供需在较短时间内从基本平衡转向部分地区供应偏紧,市场煤价出现加快上涨的势头。这不是刚性需求增长带来的,是主动调控了产能的原因。解决问题的途径是有条件有序释放部分安全高效先进产能,适当增加产能投放。符合条件的煤矿,可以在276至330个工作日之间释放产能,没有参与产能释放的煤矿仍要严格执行276个工作日制度。

【多家钢企上榜环保“黑名单】环保部昨日称将加大对钢铁行业的专项执法检查,严厉查处环境违法行为。至今为止,已对8、9月间专项督查中发现的存在环境违法行为的钢铁企业均进行处理处罚,对23家企业实施限制生产,29家企业实施停产整治,2家企业实施停业关闭,3家企业责任人实施行政拘留,共计罚款1889.46万元。山东、福建、四川等地执法监管效果明显。

【9日下午南京金陵石化炼油厂发生爆燃】9日13时51分,栖霞区金陵石化南京炼油厂一生产装置发生爆燃。中国石化金陵石化称金陵石化重整装置开工过程中,进料过滤器法兰泄漏着火,未造成人员伤亡,公司立即启动紧急预案。目前进出料已经全部切断,火情已经受控,未造成人员伤亡,未发生次生安全环保事故,其他装置运行正常。

【宝武重订去产能时间表 年底前完成2年605万吨任务】宝钢武钢今日复牌,针对上交所发出的问询函,两公司向媒体表示,根据宝钢集团和武钢集团压减产能责任书的要求,宝钢股份、武钢股份2016—2017年内分别压减465万吨、140万吨粗钢产能。争取在2016年底提前完成上述两年去产能目标任务。

行业数据

【美国粗钢产量同比降4.5% 环比增0.4%】2016年10月1日止的当周,美国国内粗钢产量为161.1万短吨,产能利用率为68.9%。去年同期产量为168.7万短吨,产能利用率为70.5%。粗钢产量同比下降4.5%,周环比增长0.4%。2016年9月24日止的当周,美国国内粗钢产量为160.5万短吨,产能利用率为68.6%。

【智利央行:9月铜出口收入为23.11亿美元】智利央行公布的数据显示,该国9月铜出口收入为23.11亿美元,高于8月的20.8亿美元,但略低于上年同期的23.5亿美元。

【中国央行本周通过逆回购净投放600亿元人民币】中国央行公开市场9日进行400亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率为2.25%(上次为2.25%)。200亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为2.40%(上次为2.40%)另外,中国央行就7、14、28天期逆回购操作需求询量。

【CFTC周度报告:金银净多头头寸双双遭到减持】美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的周度报告显示,10月4日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。上周投资者在三周以来首次增持黄金净多头头寸,净多仓触及9月13日以来最高水平。当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少56716手,至205176手;COMEX白银投机净多头头寸减少11475手,至66419手;COMEX铜投机净头寸增加4147手,至7042手,为至少8月中以来最高水平。

产经新闻

【日央行行长:如有必要将同时降低短期和长期利率】黑田接受彭博采访时表示,目前来看,日本央行将长期利率保持在0附近,如有必要,会把十年期日本国债的目标收益率降至0以下。这并不是说日本央行可以完全控制十年期国债收益率,但从经验来看,能够影响并管理长期利率保持在0附近。如有必要将同时降低短期和长期利率。

【楼继伟:结构性问题将导致世界经济持续处于低增长轨道】中国财政部部长楼继伟出席世界银行和国际货币基金组织第94届发展委员会部长级会议会议时指出,世界经济面临的已不仅仅是短期的周期性问题,还是长期的结构性问题,这将导致世界经济持续处于低增长轨道。世界银行集团应努力提高自身的机构能力并创造性地加强与发展中国家的合作,通过增资增强资金实力,推进结构性改革,促进经济多元化,加快产业升级等手段帮助发展中国家。

【IMF预警全球经济下行 四季度风险事件密集来袭】IMF最新发布的《全球经济展望》(WEO)下调2016年增长率预期至3.1%(-0.1%),明年回升到3.4%(-0.1%);大幅下调2016年美国经济增速至1.6%(-0.8%);上调中国2016年经济增速至6.6%(+0.1%),但仍警示中国应关注高企的非金融公司债务问题。

【朱光耀:美联储今年12月份或加息0.25个百分点】中国财政部副部长朱光耀在华盛顿表示,从美联储主席耶伦与市场的沟通以及市场预期来看,美联储离下次加息越来越近,可能在今年12月份再次加息0.25个百分点,这将导致流入新兴市场的国际资本减少,但新兴市场整体资本流动趋势不会出现根本性转变。

宗股晴雨

【节后第一周迎新股发行小高峰 8只新股申购一览】节后第一周A股再度迎来一波新股发行高峰,包括上海银行、杭州银行等共计8只新股可网上申购。其中10月10日(周一)1只,10月11日(周二)2只,10月12日(周三)3只,10月13日(周四)1只,10月14日(周五)1只。下面是具体时间表:

【深港通规则采纳反馈意见 新增老千股等三大风险提示】深交所表示,深港通业务规则的制定充分吸取了沪港通成功经验,同时突出了深交所多层次资本市场特色。正式规则中还采纳了部分“征求意见”,其中增加的三大风险提示(增加关于“老千股”的风险提示、增加关于股票长期停牌的风险提示、增加股票退市后名义持有人服务可能受限的风险提示)引发关注。

【上海期货交易所9月成交量统】上海期货交易所9月成交量为98,626,731手,成交额为48,519.42亿元,分别占全国市场的40.08%和41.80%,同比分别增长16.23%和下降6.02%,环比分别下降24.31%和26.48%。9月末上海期货交易所持仓总量为4,035,309手,较上月末下降11.72%。1-9月上海期货交易所累计成交量为1,332,788,704手,累计成交额为626,845.08亿元,同比分别增长76.86%和35.41%,分别占全国市场的41.10%和43.22%。

【郑州商品交易所9月成交量统计】郑州商品交易所9月成交量为59,687,787手,成交额为21,169.83亿元,分别占全国市场的24.25%和18.24%,同比分别下降37.18%和24.75%,环比分别下降17.40%和16.49%。9月末郑州商品交易所持仓总量为2,564,952手,较上月末下降12.24%。1-9月郑州商品交易所累计成交量为689,668,569手,累计成交额为229,734.81亿元,同比分别下降17.89%和3.92%,分别占全国市场的21.27%和15.84%。

【大连商品交易所9月成交量统计】大连商品交易所9月成交量为86,689,659手,成交额为35,345.82亿元,分别占全国市场的35.23%和30.45%,同比分别下降7.32%和增长1.94%,环比分别下降16.60%和17.96%。9月末大连商品交易所持仓总量为6,282,297手,较上月末下降0.39%。1-9月大连商品交易所累计成交量为1,206,961,831手,累计成交额为460,065.81亿元,同比分别增长55.89%和51.09%,分别占全国市场的37.22%和31.72%。

【中国金融期货交易所9月成交量统计】中国金融期货交易所9月成交量为1,082,721手,成交额为11,048.14亿元,分别占全国市场的0.44%和9.52%,同比分别下降63.09%和58.24%,环比分别下降30.14%和30.58%。9月末中国金融期货交易所持仓总量为168,204手,较上月末下降1.15%。1-9月中国金融期货交易所累计成交量为13,515,361手,累计成交额为133,837.77亿元,同比分别下降95.96%和96.75%,分别占全国市场的0.42%和9.23%。

财经日历

今日主要财经数据关注点为中国9月货币供应、新增贷款情况和欧元区10月Sentix投资者信心指数。

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2016年10月10日(周一) 农历九月初十

【北京】晴转多云,10℃~20℃,微风。

【上海】多云,19℃~22℃,东北风微风。

【广州】中雨,23℃~28℃,微风。

【天津】晴,10℃~22℃,西南风3-4级。

政策

【发改委支持老工业城市转型意见刊发】发改委9日在网站发布《关于支持老工业城市和资源型城市产业转型升级的实施意见》,提出在具备条件的老工业城市建设一批产业转型升级示范区和示范园区的要求,支持老工业城市和资源型城市抢抓机遇、奋发有为,加快产业转型升级和城市转型发展。其中要求依法依规淘汰钢铁、煤炭等原材料工业落后产能和处置过剩产能,发展符合市场需求的精深加工产品。

【发改委:全面放开食盐价格 保持食盐价格基本稳】国家发改委10月9日发布关于放开食盐价格有关事项的通知。通知要求,全面放开食盐价格。自2017年1月1日起,放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。各地要抓紧开展相关工作,确保食盐零售价格如期放开。

【发改委同意宁夏开展电力体制改革综合试点】9日,发改委网站发布了《国家发展改革委 国家能源局关于同意宁夏回族自治区开展电力体制改革综合试点的复函》,同意宁夏回族自治区开展电力体制改革综合试点。

【商务部:不存在对海外企业收购中企设置障碍的问题】商务部新闻发言人沈丹阳10月9日在例行新闻发布会上就“媒体提到的日方企业并购中国企业以及《反垄断法》执行方面问题”作出回应。他强调,中国欢迎和吸引外商投资的政策没有改变,在经营者集中反垄断审查中坚持一视同仁,不存在对海外企业收购中国企业设置障碍的问题。

大宗要闻

【钛白粉十月顺延9月末利好开局】9月钛白粉行情逆势上涨,月初平均报价为13620元/吨,月末平均报价为13835元/吨(均含税),涨幅为1.58%。目前国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉的主流报价在11800-13500元/吨和9200-10500元/吨(均含税)。2016年8月我国钛白粉进口量为13246.395吨,同比减少30.16%,环比减少33.50%,进口均价约在2635.04美元/吨,出口65419.682吨,同比增长70.25%,环比增长2.91%,出口均价约在1738.36美元/吨。经历第十涨和第十一涨,而“十连涨”初期零星跟涨,基本保持每日一“函”,市场涨价预期较浓。

【国际动力煤供需关系偏紧 价格纷纷上行】本周,印尼持续暴雨天气导致供给本就紧张的动力煤市场更加趋紧,助推动力煤价格继续上涨;正在进行的日澳10月动力煤长协价格谈判驱使澳洲动力煤贸易商提价。澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡动力煤日均平仓价格为77.01美元/吨,较上期增长4.15美元/吨,涨幅为5.70%;理查兹港6000大卡动力煤日均平仓价格报收于70.26美元/吨,较上期增长3.44美元/吨,涨幅为5.15%;欧洲三港6000大卡动力煤日均到岸价为68.74美元/吨,较上期增长5.84美元/吨,涨幅为9.28%。

【2016年世界多种农产品产量有望创下历史新高】联合国粮农组织发表的最新一份《粮食展望》报告指出,鉴于国际交易量最大的农产品价格相对较低且稳定,全球食品市场在未来一年将保持“基本平衡”。2016年全球谷物产量将提升25.69万亿吨,同比增长1.5%。今年以美元计算的粮食进口总值预计减少11%,降至1.168万亿美元,畜产品和谷类食品费用回落远远抵消了鱼品、果蔬、油类和食糖费用的增长。

【俄罗斯1-7月黄金产量为145.95吨 白银581吨】俄罗斯财政部发布声明,俄罗斯1-7月黄金产量为145.95吨,不及上年同期的148.09吨。1-7月矿产金产量为117.76吨,上年同期为116.72吨。1-7月白银产量总计581.07吨,低于上年同期的661.89吨。

行业新闻

【发改委回应煤炭新政为什么限产后又部分放开供给】发改委运行局有关负责人称,7月、8月和9月前20天,电煤快速上涨,致使煤炭供需在较短时间内从基本平衡转向部分地区供应偏紧,市场煤价出现加快上涨的势头。这不是刚性需求增长带来的,是主动调控了产能的原因。解决问题的途径是有条件有序释放部分安全高效先进产能,适当增加产能投放。符合条件的煤矿,可以在276至330个工作日之间释放产能,没有参与产能释放的煤矿仍要严格执行276个工作日制度。

【多家钢企上榜环保“黑名单】环保部昨日称将加大对钢铁行业的专项执法检查,严厉查处环境违法行为。至今为止,已对8、9月间专项督查中发现的存在环境违法行为的钢铁企业均进行处理处罚,对23家企业实施限制生产,29家企业实施停产整治,2家企业实施停业关闭,3家企业责任人实施行政拘留,共计罚款1889.46万元。山东、福建、四川等地执法监管效果明显。

【9日下午南京金陵石化炼油厂发生爆燃】9日13时51分,栖霞区金陵石化南京炼油厂一生产装置发生爆燃。中国石化金陵石化称金陵石化重整装置开工过程中,进料过滤器法兰泄漏着火,未造成人员伤亡,公司立即启动紧急预案。目前进出料已经全部切断,火情已经受控,未造成人员伤亡,未发生次生安全环保事故,其他装置运行正常。

【宝武重订去产能时间表 年底前完成2年605万吨任务】宝钢武钢今日复牌,针对上交所发出的问询函,两公司向媒体表示,根据宝钢集团和武钢集团压减产能责任书的要求,宝钢股份、武钢股份2016—2017年内分别压减465万吨、140万吨粗钢产能。争取在2016年底提前完成上述两年去产能目标任务。

行业数据

【美国粗钢产量同比降4.5% 环比增0.4%】2016年10月1日止的当周,美国国内粗钢产量为161.1万短吨,产能利用率为68.9%。去年同期产量为168.7万短吨,产能利用率为70.5%。粗钢产量同比下降4.5%,周环比增长0.4%。2016年9月24日止的当周,美国国内粗钢产量为160.5万短吨,产能利用率为68.6%。

【智利央行:9月铜出口收入为23.11亿美元】智利央行公布的数据显示,该国9月铜出口收入为23.11亿美元,高于8月的20.8亿美元,但略低于上年同期的23.5亿美元。

【中国央行本周通过逆回购净投放600亿元人民币】中国央行公开市场9日进行400亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率为2.25%(上次为2.25%)。200亿元人民币14天期逆回购操作,中标利率为2.40%(上次为2.40%)另外,中国央行就7、14、28天期逆回购操作需求询量。

【CFTC周度报告:金银净多头头寸双双遭到减持】美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的周度报告显示,10月4日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金和白银净多头头寸。上周投资者在三周以来首次增持黄金净多头头寸,净多仓触及9月13日以来最高水平。当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少56716手,至205176手;COMEX白银投机净多头头寸减少11475手,至66419手;COMEX铜投机净头寸增加4147手,至7042手,为至少8月中以来最高水平。

产经新闻

【日央行行长:如有必要将同时降低短期和长期利率】黑田接受彭博采访时表示,目前来看,日本央行将长期利率保持在0附近,如有必要,会把十年期日本国债的目标收益率降至0以下。这并不是说日本央行可以完全控制十年期国债收益率,但从经验来看,能够影响并管理长期利率保持在0附近。如有必要将同时降低短期和长期利率。

【楼继伟:结构性问题将导致世界经济持续处于低增长轨道】中国财政部部长楼继伟出席世界银行和国际货币基金组织第94届发展委员会部长级会议会议时指出,世界经济面临的已不仅仅是短期的周期性问题,还是长期的结构性问题,这将导致世界经济持续处于低增长轨道。世界银行集团应努力提高自身的机构能力并创造性地加强与发展中国家的合作,通过增资增强资金实力,推进结构性改革,促进经济多元化,加快产业升级等手段帮助发展中国家。

【IMF预警全球经济下行 四季度风险事件密集来袭】IMF最新发布的《全球经济展望》(WEO)下调2016年增长率预期至3.1%(-0.1%),明年回升到3.4%(-0.1%);大幅下调2016年美国经济增速至1.6%(-0.8%);上调中国2016年经济增速至6.6%(+0.1%),但仍警示中国应关注高企的非金融公司债务问题。

【朱光耀:美联储今年12月份或加息0.25个百分点】中国财政部副部长朱光耀在华盛顿表示,从美联储主席耶伦与市场的沟通以及市场预期来看,美联储离下次加息越来越近,可能在今年12月份再次加息0.25个百分点,这将导致流入新兴市场的国际资本减少,但新兴市场整体资本流动趋势不会出现根本性转变。

宗股晴雨

【节后第一周迎新股发行小高峰 8只新股申购一览】节后第一周A股再度迎来一波新股发行高峰,包括上海银行、杭州银行等共计8只新股可网上申购。其中10月10日(周一)1只,10月11日(周二)2只,10月12日(周三)3只,10月13日(周四)1只,10月14日(周五)1只。下面是具体时间表:

【深港通规则采纳反馈意见 新增老千股等三大风险提示】深交所表示,深港通业务规则的制定充分吸取了沪港通成功经验,同时突出了深交所多层次资本市场特色。正式规则中还采纳了部分“征求意见”,其中增加的三大风险提示(增加关于“老千股”的风险提示、增加关于股票长期停牌的风险提示、增加股票退市后名义持有人服务可能受限的风险提示)引发关注。

【上海期货交易所9月成交量统】上海期货交易所9月成交量为98,626,731手,成交额为48,519.42亿元,分别占全国市场的40.08%和41.80%,同比分别增长16.23%和下降6.02%,环比分别下降24.31%和26.48%。9月末上海期货交易所持仓总量为4,035,309手,较上月末下降11.72%。1-9月上海期货交易所累计成交量为1,332,788,704手,累计成交额为626,845.08亿元,同比分别增长76.86%和35.41%,分别占全国市场的41.10%和43.22%。

【郑州商品交易所9月成交量统计】郑州商品交易所9月成交量为59,687,787手,成交额为21,169.83亿元,分别占全国市场的24.25%和18.24%,同比分别下降37.18%和24.75%,环比分别下降17.40%和16.49%。9月末郑州商品交易所持仓总量为2,564,952手,较上月末下降12.24%。1-9月郑州商品交易所累计成交量为689,668,569手,累计成交额为229,734.81亿元,同比分别下降17.89%和3.92%,分别占全国市场的21.27%和15.84%。

【大连商品交易所9月成交量统计】大连商品交易所9月成交量为86,689,659手,成交额为35,345.82亿元,分别占全国市场的35.23%和30.45%,同比分别下降7.32%和增长1.94%,环比分别下降16.60%和17.96%。9月末大连商品交易所持仓总量为6,282,297手,较上月末下降0.39%。1-9月大连商品交易所累计成交量为1,206,961,831手,累计成交额为460,065.81亿元,同比分别增长55.89%和51.09%,分别占全国市场的37.22%和31.72%。

【中国金融期货交易所9月成交量统计】中国金融期货交易所9月成交量为1,082,721手,成交额为11,048.14亿元,分别占全国市场的0.44%和9.52%,同比分别下降63.09%和58.24%,环比分别下降30.14%和30.58%。9月末中国金融期货交易所持仓总量为168,204手,较上月末下降1.15%。1-9月中国金融期货交易所累计成交量为13,515,361手,累计成交额为133,837.77亿元,同比分别下降95.96%和96.75%,分别占全国市场的0.42%和9.23%。

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今日主要财经数据关注点为中国9月货币供应、新增贷款情况和欧元区10月Sentix投资者信心指数。

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